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疫情之后,生鲜电商或迎来新的出路

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2020.05.14
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蔡景钟认为,2020年的生鲜电商有三大看点:其一是腾讯系的每日优鲜能否持续领先,叮咚高歌猛进杀入北京是否能被更大的资本认可;其二是盒马模式过…


疫情之后,生鲜电商或迎来新的出路


疫情期间,生鲜消费、配送到家业务的需求猛增。根据艾媒咨询发布的数据,2020122 日至26日的两周内,主流生鲜平台每天的新增用户规模都在1万以上,其中盒马、京东到家和叮咚买菜在 26日当天的新增用户均超过了4万。

 

叮咚买菜和美团买菜是2020年北京生鲜赛道的新玩家。二者加入后,北京生鲜赛道群雄割据:前置仓另一家明星公司每日优鲜大本营是北京,新零售标兵 的盒马在2017年进入北京市场,此外还有苏宁菜场、京东生鲜,北京市场迎来了至少五个玩家的争夺赛。

 

在银河系创投合伙人蔡景钟看来,叮咚买菜进入北京市场是一种“秀肌肉”的行为。他表示,前置仓模式要“开新城”,企业手上得准备亿元级别的资金,而叮咚进首都北京,除了拉开架势跟每日优鲜挑战,和美团买菜PK也是重点,其目的是以 强攻占领同类竞品中的领先地位。

 

目前在北京顺义、十里堡、四惠东地区均有美团买菜的地推进行拉新、邀请用户注册会员活动。美团买菜的卖点在于“App+服务站模式,相较于过去的 小象生鲜,美团买菜离居民区更近,装修更简单,比起主打实体零售的小象生鲜,美团买菜更为轻量化。

 

对美团而言,疫情助推了买菜业务的发展,“吃”作为刚需场景,市场分散而未出现龙头,美团对这项业务的展开是顺势而为,也是想在其他互联网巨头还未大面积发展买菜业务前抢占先机。

 

无论是叮咚还是美团买菜,要拉起用户数据,补贴、满减优惠是最核心的手段,打开各种买菜App108元新用户礼包、低价购买优惠券是首屏推送的常态。

 

前有同类型竞品争市场,后有公司几万名员工要养活,生鲜电商虽然顶着“得生鲜者得天下”的标签,模式过重、成本居高不下的痛点依然使单个创业公司难以建立壁垒,只有不断融资、输入新鲜血液才能维持公司的现有体量。

 

不过,2019年全国生鲜赛道都遭遇了关店、倒闭潮。小象生鲜全面关店,盒马在苏州、昆山等地关店,呆萝卜、妙生活、吉及鲜等模式过重的社区生鲜惨遭倒闭。从营收上看,即使是阿里重金支持的盒马和腾讯背书的每日优鲜也无法做到盈亏平衡—— 烧钱补贴、模式过重、毛利低是生鲜模式要跑通无法绕开的门槛。

 

事实上,生鲜赛道的几大痛点北京市场都有:房租贵、人力贵、履约成本高。然而,在疫情的催化下,生鲜到家成为了2020年最受拥趸的买菜模式,无法出门的生活成为生鲜电商的复起之机。

 

据叮咚买菜近期公布的数据,2019年从上海扩张至深圳,已获得了建立跨区域供应链的能力,4个月内基本覆盖了深圳全市,用户复购率 50%,成熟仓的毛利率为32%

 

从距离上来看,“开城”有两种模式:其一以朴朴超市从福州进入厦门市场为代表,由于和大本营城市相隔不远,这类型的“开新城”可以共享很大一部分供应链资源。第二种则是叮咚买菜进北京与朴朴超市进深圳的案例,可以协同和复用的供应链就很少了。

 

蔡景钟认为,2020年的生鲜电商有三大看点:其一是腾讯系的每日优鲜能否持续领先,叮咚高歌猛进杀入北京是否能被更大的资本认可;其二是盒马模式过大,今年探索小型化,mini如何高速发展;其三是美团买菜作为美团的创新业务,能否占领一席之地。

 

生鲜赛道的“百团大战”在2018年已经结束,马太效应凸显,2020会成为决定互联网生鲜模式的关键一年。在疫情的黑天鹅后,头部公司将一决高下。对于叮咚们来说,腾讯会投吗?重量级 VC会跟投吗?北京市场的表现很有可能决定下一轮资本的去向。

 

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